小傑的媽媽是一位事業有成的女強人，工作再忙也從不缺席孩子的教養與陪伴，外婆與阿姨們也在小傑的成長過程中全力支援媽媽。單親家庭背景的小傑在媽媽與親友的關愛下獲得了良好的教養，培養出穩重、樂觀的個性。然而，生命總是充滿了無常，小傑十五歲那一年媽媽因意外身故，小傑的生活忽然陷入劇變。
未成年的小傑無法直接管理媽媽留下的鉅額財產，包括一筆高額壽險理賠金、一間房產以及部分股票資產。再婚且多年沒聯繫的爸爸忽然現身，並表示願意照顧小傑，儘管外婆與阿姨們極力反對，但是在法律上，小傑的爸爸仍具備法定監護權，並有權管理小傑的財產。
如果小傑的媽媽在離世前沒有多設定一道保障，將資產與保險金加入信託規劃，那麼小傑繼承的遺產，極可能由法定監護人 — 小傑的爸爸代管。由爸爸代為管理資產存在很大的風險，爸爸在小傑的成長過程中長期缺席，對小傑的生活與需求並不了解，外婆與阿姨們非常擔心遺產會被小傑的爸爸與再婚對象不當挪用，影響小傑的權益。
以上的故事並非單一個案，現實生活中總是不斷的重複著這樣令人遺憾的真實事件，因為少了最重要的一道防護而前功盡棄，辛苦累積的財富資產最終無法幫助想要守護的人。
資產傳承的過程中，除了繼承遺產的法規限制與稅務這類的已知風險之外，近年來全球經濟波動、通膨壓力與政策變動加劇，金融市場與大環境要面對的潛在風險遽增，僅僅依靠單一商品很難有效抵禦風險，也可能在關鍵時刻失效，資產無法真正到達下一代。
在這個動盪變局中，我們必須比時間更快一步！為了所愛之人，為了未來世代，唯有系統化的策略才能讓愛與財富共存、傳承有道。

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