小杰的妈妈是一位事业有成的女强人，工作再忙也从不缺席孩子的教养与陪伴，外婆与阿姨们也在小杰的成长过程中全力支援妈妈。单亲家庭背景的小杰在妈妈与亲友的关爱下获得了良好的教养，培养出稳重、乐观的个性。然而，生命总是充满了无常，小杰十五岁那一年妈妈因意外身故，小杰的生活忽然陷入剧变。
未成年的小杰无法直接管理妈妈留下的巨额财产，包括一笔高额寿险理赔金、一间房产以及部分股票资产。再婚且多年没联系的爸爸忽然现身，并表示愿意照顾小杰，尽管外婆与阿姨们极力反对，但是在法律上，小杰的爸爸仍具备法定监护权，并有权管理小杰的财产。
如果小杰的妈妈在离世前没有多设定一道保障，将资产与保险金加入信托规划，那么小杰继承的遗产，极可能由法定监护人 — 小杰的爸爸代管。由爸爸代为管理资产存在很大的风险，爸爸在小杰的成长过程中长期缺席，对小杰的生活与需求并不了解，外婆与阿姨们非常担心遗产会被小杰的爸爸与再婚对象不当挪用，影响小杰的权益。
以上的故事并非单一个案，现实生活中总是不断的重复着这样令人遗憾的真实事件，因为少了最重要的一道防护而前功尽弃，辛苦累积的财富资产最终无法帮助想要守护的人。
资产传承的过程中，除了继承遗产的法规限制与税务这类的已知风险之外，近年来全球经济波动、通膨压力与政策变动加剧，金融市场与大环境要面对的潜在风险遽增，仅仅依靠单一商品很难有效抵御风险，也可能在关键时刻失效，资产无法真正到达下一代。
在这个动荡变局中，我们必须比时间更快一步！为了所爱之人，为了未来世代，唯有系统化的策略才能让爱与财富共存、传承有道。

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